prelfaktura

Gå till: Preliminärfaktura (1)

SKAPA FAKTURA
För att skapa ny faktura på befintlig kund tryck på knappen Lägg till ny faktura. (2)


Fyll i information på fakturahuvud:
Väljer du ett projekt hämtas kopplade uppgifter såsom uppdrag, företagsnr, betalare, betalningsvillkor mm till fakturahuvudet.
Ska du skapa en manuell faktura utan projekt och uppdrag så ska dessa fält lämnas tomma, fyll i följande:
Företagsnr/id: fyll i företagsnr/id på kunden
Betalare: (fyll i betalare om det ska vara en annan fakturamottagare)
Faktureringstyp: välj Detaljerat
Fakturatyp: välj Manuell
Betalningsvillkor: hämtas automatiskt från kundkortet (fakturamottagare), men går att ändra just för denna faktura genom att välja betalningsvillkor i rullistan
Momskod: hämtas automatiskt från kundkortet
Valuta: hämtas automatiskt från kundkortet
Valutakurs: hämtas automatiskt
Säljare: välj säljare i rullistan – kan lämnas tomt
Vår ref: fyll i med referensdetaljer – kan lämnas tomt
Er ref: fyll i med referensdetaljer – kan lämnas tomt
Kundens best nr:fyll i med beställningsnr – kan lämnas tomt
Första dag i period:lämnas blankt
Sista dag i period:lämnas blankt
Intern Text: Denna text skrivs ej ut på faktura – läses internt
Extern Text: Denna text skrivs ut på fakturan till kunden

Kundens best dat:fyll i med beställningsdatum – kan lämnas tomt

Språk: hämtas automatiskt (svenska för inhemska kunder och engelska för utländska kunder)

När du är klar tryck på knappen: Spara faktura.
Fakturan sparas!

Du skickas vidare.

Registrera faktura rader

Fyll i följande:
Radnr:10 (ifylls ej automatiskt, skriv manuellt på radnr)
Artikelnr:fyll i med artikelnr om det avser en artikel, lämnas blankt om det ej avser artikel
Antal:1 fylls i automatiskt, ändra till det antal som önskas
Pris i valuta:pris hämtas automatiskt från artikelregistret om artikelnr är ifyllt, annars fyll i det pris som önskas
Enhetskod:hämtas automatiskt från artikelregistret, st (styck) fylls i automatiskt, ändra vid behov
Projekt:välj ett projekt i rullistan, om inte lämna fältet blankt
Extern Text:denna text skrivs ut på fakturan
När första fakturaraden är klar fortsätt på samma sätt med nästa fakturarad 20.
När alla fakturarader är registrerade och klara, tryck spara!
För att titta närmare på varje fakturarad tryck på förstoringsglaset (1). Om artikeln skall belastas ett speciellt kostnadsställe eller konto mm. går det här att skriva in informationen (se skrikig pil) på fakturaraden.

Fyll i det kostnadsställe som önskas (se den ögonjobbiga pilen ovan).
Här finns även möjlighet att lägga till konteringsmall för intäkten. Välj en intäktsmall i rullistan för Konteringsmall (tex en fakturering som avser tre månader).
Spara ändringen genom att trycka på knappen: Spara faktura post.
Tillbaka i preliminärfaktura tryck spara.

När fakturan är klar för fakturering tryck på knappen: Sätt klar för fakturering. Ändringar i fakturan går inte att göra när fakturan är klar för fakturering.

Om ändringar önskas göras kan fakturan sättas tillbaka till Preliminär genom att trycka på knappen: Sätt preliminär. Då kan man göra ändringar i fakturan igen. Om så önskas går det att ta bort fakturan genom att trycka på knappen: Ta bort faktura.
När fakturan har status klar för fakturering kan man förhandsgranska fakturan genom att trycka på knappen Förhandsgranska faktura. Välj önskad fakturamall och förhandsgranska fakturan.
När fakturan är klar och satts klar för fakturering skrivs den ut genom att trycka på knappen: Skriv ut faktura. Efter detta får fakturan status Fakturerad, vilket innebär att fakturan är klar och fakturerad, och går ej att ändra.
Välj fakturamall och skriv ut fakturan.
Nu är fakturan klar och kan skickas till kund.


SKAPA FÖRETAG / KUND
För att skapa faktura måste kunden finnas i kundregistret. Är det en ny kund måste vi först lägga upp kunden innan vi fakturerar.
För att lägga upp ny kund tryck på knappen Lägg till företag.
Fyll i formuläret
Företagsnr/id:Kundnr (får ej krocka med redan befintliga kundnr)
Företagsnamn:Företagsnamn
Gatuadress/Box:Adress
Postnr: Postnr
Ort: Ort
Land: Land
Språk: Välj Svenska för inhemska kunder (Sverige)
Välj Engelska för utländska kunder
Moms: Välj 25% för inhemska kunder (Sverige)
Välj 0% EU för utländska kunder inom EU
Välj 0% för utländska kunder utanför EU
Valuta: Välj valuta som kunden skall faktureras i
Kundkategori:Välj Inhemska kunder för inhemska kunder (Sverige)
Välj Utlänska EU för kunder inom EU
Välj Utlänska, Ej EU för kunder utanför EU
Spara Kunden genom att trycka på knappen Spara.

Nu ska kunden vara skapad och sparad.
Nu kan du påbörja fakturering till denna kund.